3月19日，Inflection AI官方发文宣布，公司三位联合创始人中的两位Mustafa Suleyman和Karén Simonyan将加入“金主爸爸”微软，成立一个名为Microsoft AI的新组织；第三位联合创始人，即LinkedIn创始人兼执行董事会主席Reid Hoffman将继续留在Inflection董事会，担任“空壳侠”。
消息很是炸裂，却有点似曾相识——去年11月，微软的另一个”儿子”OpenAI差点也经历这般命运。不同的是，彼时的OpenAI陷入“内乱”，微软及时伸出的大手仿佛能救Sam Altman团队于水火之中。
但这次一切都风平浪静，目前尚无媒体爆出Inflection有“内乱”迹象。甚至在两周前，Inflection还推出了号称性能匹敌GPT-4的大模型Inflection-2.5，且训练计算量只用了GPT-4的40%。
Inflection是当今最著名的人工智能初创公司之一，成立于2022年。公司的使命是“让人人都能拥有个人AI”。相较于高IQ“生产力工具”ChatGPT，Inflection的主要产品Pi聊天机器人，更像是一个高EQ “陪伴朋友”。
去年5月，Inflection正式发布Pi ，6月就筹集了13亿美元——由微软、Reid Hoffman、Bill Gates、Eric Emerson Schmidt和英伟达领投，这是当时AI领域金额最大的融资，甚至盖过了此前OpenAI的11亿美元。
如今9个月后，为何已经是最大金主的微软还要将Inflection“生吞活剥”？为何创始人Mustafa Suleyman甘愿成为OpenAI对手中的第一个逃兵？
01 Inflection实则为“金蝉脱壳”？
一般而言，连创始人都甘愿抛下的公司就算不是穷途末路，也是前路渺茫。
但Inflection不存在以上情况。
Inflection官方最新披露，Pi已经有100万日活跃用户和600万月活跃用户，这些用户和Pi交换了超过40亿条信息。而且，人们与Pi每天对话的平均持续时间达到33分钟之久，有1/10的对话每天持续超过1小时。约60%的人在任何一周与Pi交谈后，会在下一周返回。
这个数据有多漂亮？根据Sprout Social的统计，Instagram用户日均使用时长仅为29分钟。对比ChatGPT的用户粘性，2023年5月—2024年1月，其中5个月内，ChatGPT总访问量都在下降。而且ChatGPT的App版本，到今年1月为止的总用户比Snapchat上季度新增的用户数还少。
毫无疑问，在当前AI toC应用中，Pi的表现异常出色。
那么，答案只能指向了商业化。
创始人Suleyman认为，虽然Pi吸引了包括微软在内的许多投资者兴趣，并拥有一百万日活，但并没有找到有效的商业模式。
TechCrunch撰稿人Devin Coldewey则认为，虽然Pi“还不错”，但这远远不够。因为它像是一个“四不沾”应用——能力跟不上OpenAI，搜索跟不上谷歌的Gemini，安全跟不上Anthropic。
最致命的是，Pi从未接近过自己的目标，市场需求匹配与技术实力不足。
Coldewey认为，要打造一个集商业写作专家、建筑草图、治愈聊天等多个场景/行业大模型于一体的个性模型，可能是个“伪市场”需求：出于安全考虑，人们不是真的想要一个“个性化”的AI伙伴，再加上Inflection 技术根本不足以支撑其达到该目标。
在这种情况下，当微软CEO Satya展开双臂，Suleyman就顺势加入了微软大家庭。
实际上，适道并不完全认同Coldewey的观点。
首先，聊天陪伴可以成为AI toC应用的重要场景。从个人体验而言，适道使用ChatGPT时，完全将它当“工具人”，用完即走，毫无感情可言；而当适道打开Pi时，无论是小清新的界面还是流淌的友好氛围，完全是电影（Her）照进现实，而且Pi还能记住上下文，永远不让话掉在地上，妥妥的i人贴心好友。
话说回来，Pi至今为止都是免费模式，甚至没有尝试过分段收费。而相比之下，同样提供情感价值的游戏应用也能赚得盆满钵满。
其次，个人代理将成为AI toC应用的重要趋势。这句话是比尔·盖茨说的。他表示，五年内每个人都将拥有AI Agent，这将彻底改变我们的生活方式”。
当然，此类Agent会实现全面升级，能够在不同应用程序中执行不同任务，不断了解用户，不断改进。如果说Pi提供的主要是情感价值，那么Agent就是专为你打造的“六边形战士”。
这点虽然能够解释为何微软要“生吞”Inflection，但不好解释Suleyman为何现在就“跑路”。我们做一个粗糙的推理，大前提是技术发展非常迅速，假设5年后牌桌上的几家大模型能力差距不大，至少都达到了某个“及格线”。那么，用户粘性，以及长期积累的用户数据就变成了稀缺品。此时，你会选择陪伴数年的“好朋友”Pi做Agent，还是选择“工具人”ChatGPT ？
对此，有人提出“阴谋论”：这其实是Inflection打的算盘。
因为Inflection的下一代升级需要太多的资金和人才，且目前没有真正的退出方式，所以Reid Hoffmann希望设计一个收购方案。
结果，微软不想花40亿美元收购，所以他们转头又设计了一个赚取交易，允许创始人和研究团队离开。
当然，还有一种可能是微软不能收购，有投资人表示：自己其实并不惊讶，反垄断监管机构让并购变得极其困难，未来这些离谱的半退出形式会更加普遍。
虽然这招“金蝉脱壳”听上去很荒唐，但从目前结果看来，全员没有受害者！
留任的Reid Hoffman写道：与微软的协议意味着Inflection的所有投资者今天都将获得好结果，我预计公司未来会有好前景。
据悉，Inflection和微软达成了一项许可协议，为投资者安排了一笔不同寻常的交易，投资者不仅完全收回投资，甚至还有所回报。而且，除了支付之外，投资者将保留股权，以确保如果Inflection被收购或上市，他们仍能获利！
此外，在Inflection公司现有的70名员工中，大多数都将跟随Suleyman（Forbes）。
如果真是如此，Suleyman等人“跑路”应了那句话：人生若无执念，剩下的都是幸福。
02 OpenAI躲过一劫，微软“生吞”计划已久
Inflection创始人Suleyman曾创建了大名鼎鼎的DeepMind，后来由谷歌收购。因多位员工指责“霸凌员工”而被剥夺大部分管理权限，Suleyman于2022年从DeepMind离职。
两年后，Suleyman又加入了谷歌“死对头”微软，用“全新的我”杀死“过去的我”。
实际上，在过去一年里，微软CEO Satya Nadella一直围绕OpenAI产品来改造微软的主要产品——Bing、Copilot等。
但微软和OpenAI的关系比起“合作”，更像是“绑架”。微软不仅从OpenAI撬走了一些大客户，而且截胡了大部分收入。根据协议，微软会获得OpenAI利润的75%，直到其本金投资得到偿还，之后获得49%的利润，直到达到100倍的理论上限。
这让人想起微软90年代的战略口号：拥抱——扩展——再扑灭（Embrace，extend，extinguish）。
TechCrunch撰稿人Devin Coldewey如此形容微软：他们是好人吗，从一个有可能毁掉他们的企业废墟中拯救出一支有价值的团队？还是说他们是机会主义者，在同一场比赛中支持了很多匹马，并明确表示要兴高采烈地吃掉在终点线前绊倒的任何一匹马？……就好像11月OpenAI宫斗收场时，微软似乎成为了最后的赢家一般！
显然，比起“躲过一劫”的OpenAI，“二儿子”Inflection已经被吃干抹净。
无论已经发生了什么或是未来将要发生什么，传统科技巨头永远坐在铁王座上，为“新晋诸侯”提供粮草，笑看他们相互厮杀，然后趁其虚弱将其整个吞下。你以为谷歌不会对Anthropic做同样的事？你以为苹果不会这么做吗？
至少从微软的角度来看，吞下Inflection好处多多。
今年2月，Google推出了Gemini。不久前，外媒称Google与苹果正在就新型iPhone和Gemini的合作进行谈判。这一举动很可能让微软的智能手机业务“雪上加霜”。
而且，微软自己的AI toC产品也是内忧外患不断。近期，用户称Copilot的回答令人惶恐。而微软却将锅甩到了用户头上，说他是故意诱导；自家工程师则对外表示，微软在保护AI图像生成工具不被滥用和不产生暴力内容方面做得不好。
如此看来，引进“贴心伴侣”Pi的开发者Suleyman就是一个绝佳选择。
结语
我们再回到最初的问题，创始人跑路是AI toC做不下去吗？
to C没问题，关键是由谁来做——初创公司or巨头？
初创公司因为“没钱”处处受掣肘——面对C端消费者的不确定性，你还要把钱往坑里扔多久？所谓的“长线投资”到底要“多长”。
因此，在AI toC恶战中，只有少数能坚持下来的企业会取得胜利。
有投资人预计，微软等科技巨头将成为这场toC竞赛的受益者。相比下来，寻找偏重技术应用，可以长期合作的企业客户，更能保住自己的地位，例如Anthropic的商业化策略。其创始人Dario Amodei甚至提前想好了退路：如果未来没钱升级模型就不升级，试着从前几代模型找价值。
该投资人还表示，未来会有许多的toC人工智能公司试图转向toB。时间证明，这种转向战略是否为时不晚。
无论如何，Inflection确实迎来了自身“拐点”——“AI工作室业务，为企业客户制作、测试和微调定制AI模型”。
本文来自微信公众号“适道”（ID:survivalbiz），作者：适道创投组，编辑：狮刀
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